Le marché des systèmes d'ingénierie automatique (AES) porté par la Chine devrait connaître une croissance soutenue : les modernisations écologiques et la forte demande façonnent les perspectives pour 2025.

Le marché mondial de l'éthersulfate d'alcool (AES), un tensioactif anionique essentiel largement utilisé dans les détergents et les produits d'hygiène personnelle, connaît une forte expansion, notamment grâce à la Chine. Les données montrent une croissance constante de la production, de la consommation et des exportations. Portée par une demande croissante de solutions de nettoyage performantes et écologiques, et par les progrès réalisés en matière de production verte, l'industrie se modernise et s'oriente vers des produits biosourcés de haute pureté, tout en gérant la volatilité des matières premières et le durcissement des réglementations environnementales. Premier producteur et consommateur mondial d'AES, la Chine, grâce à la dynamique de son marché, notamment ses innovations technologiques et sa puissance à l'exportation, est appelée à façonner l'avenir de l'industrie mondiale jusqu'en 2030.

1. Aperçu du marché : production et consommation en hausse constante

L'industrie chinoise des tensioactifs acétyléniques (AES) a maintenu une forte dynamique de croissance, avec une production atteignant environ 1,38 million de tonnes en 2024, soit une hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente, et une consommation apparente s'établissant à 1,35 million de tonnes, en progression de 5,8 % par rapport à 2023, selon le rapport 2025 sur le suivi des données relatives aux tensioactifs AES en Chine. Le marché devrait poursuivre son développement, la production de 2025 étant estimée à plus de 1,48 million de tonnes, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6,5 %.

À l'échelle internationale, la compétitivité de la Chine se renforce, ses exportations d'AES atteignant 215 000 tonnes en 2024, soit une hausse de 9,2 % par rapport à l'année précédente, principalement vers les marchés émergents d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Sur le plan intérieur, la capacité de production est concentrée dans les provinces côtières, notamment le Zhejiang, le Jiangsu, le Guangdong et le Shandong. Les dix principaux fabricants représentent près de 68 % de la capacité totale, ce qui témoigne d'une concentration croissante du secteur. Les prévisions à long terme restent optimistes : d'ici 2030, la demande chinoise d'AES devrait atteindre 1,09 million de tonnes, pour un marché dépassant 9,64 milliards de yuans.

2. Segments d'application : Les détergents dominent le marché, les produits de soins personnels connaissent une croissance rapide.

Le secteur des produits chimiques d'usage courant domine le marché des solvants alcalins (AES), les détergents ménagers restant le principal consommateur, représentant 62 % de la demande totale en 2024. Au sein de ce segment, les produits concentrés tels que les lessives liquides et les capsules de lessive ont entraîné une forte hausse de la demande en AES à haute activité. Les données montrent que les lessives liquides ont consommé à elles seules environ 456 000 tonnes d'AES en 2024, soit 38,5 % de la demande totale en aval. Les détergents pour lave-vaisselle constituent la deuxième application la plus importante, avec une consommation annuelle de 217 000 tonnes, soutenue par la reprise du secteur de la restauration et l'augmentation de la fréquence de nettoyage des ménages.

Le secteur des soins personnels est devenu un moteur de croissance essentiel, représentant désormais 28 % de la consommation d'AES. La demande est particulièrement forte pour les AES hypoallergéniques et hautement compatibles, notamment dans les gels douche, les nettoyants visage et les produits de soins pour enfants. On note une utilisation accrue des AES à faible teneur en oxyde d'éthylène (OE) (2 à 3) dans les soins pour bébés et peaux sensibles. Les produits haut de gamme de cette catégorie représentaient 27 % de la valeur du marché des AES en 2024, soit une hausse de près de 10 points de pourcentage par rapport à 2020. Le nettoyage industriel, bien que représentant un segment plus restreint (10 % de la demande), est en croissance constante, avec des applications dans les fluides de traitement des métaux, les auxiliaires textiles et les produits chimiques pour l'industrie pétrolière.

3. Améliorations technologiques : amélioration de la pureté et innovation verte

L’industrie de l’électrolyse de l’eau oxygénée (AES) connaît une transformation technologique majeure afin de répondre à des normes de qualité et environnementales plus strictes. Les procédés traditionnels à base d’acide sulfurique sont progressivement remplacés par des technologies sans sel, telles que la neutralisation du CO₂, qui réduit la teneur en sels inorganiques, améliore la pureté du produit et optimise les performances environnementales, conformément aux exigences de certification environnementale des clients en aval.

L'optimisation de la structure des produits est une autre tendance clé : les AES à base d'alcool à longue chaîne (C12C14), appréciés pour leur pouvoir détergent supérieur, la stabilité de leur mousse et leur douceur, représentent désormais plus de 85 % du marché. Selon les données de 2024Base de données chinoise sur les structures moléculaires des tensioactifsLes AES à base d'alcools en C12-C14 avec un degré d'addition d'oxyde d'éthylène (OE) de 2,5 sont prédominants et représentent 78,6 % de la production nationale. Par ailleurs, les avancées réalisées dans le domaine des matières premières biosourcées ont permis la commercialisation à petite échelle d'AES dérivés d'huile de palmiste et d'huile de coco. La production d'AES biosourcés devrait dépasser 30 000 tonnes en 2025, soit environ 2 % de la production totale.

4. Conformité environnementale : moteur d'une transformation durable

En Chine, le durcissement des réglementations environnementales et les objectifs de « double neutralité carbone » (limitation des émissions et neutralité carbone) redéfinissent la trajectoire de développement du secteur des systèmes d’émission atomique (SEA). Les critères d’approbation des nouveaux projets sont désormais plus rigoureux, obligeant les entreprises à accélérer leur transition écologique et leur modernisation intelligente. Le règlement relatif aux audits environnementaux de 2025 du ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique, qui instaure un système de conformité à deux niveaux avec vérification par un tiers, renforce encore la responsabilité environnementale des fabricants de produits chimiques.

Les avantages environnementaux intrinsèques de l'AES, tels que sa bonne biodégradabilité, la positionnent favorablement dans ce contexte réglementaire en constante évolution. Par exemple, les résidus d'AES dans les détergents à vaisselle sont généralement inférieurs à 0,1 mg/dm², ce qui est pleinement conforme à la norme nationale chinoise de sécurité alimentaire GB 14930.1-2023. Les marques en aval exigent également une traçabilité accrue de la chaîne d'approvisionnement et des performances ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), incitant ainsi les producteurs d'AES à intégrer davantage le développement durable à leurs activités.

5. Défis et perspectives : concilier croissance et stabilité

Malgré des perspectives de croissance positives, l'industrie des électrolyseurs alcalins (AES) est confrontée à des défis persistants, principalement la volatilité des prix des matières premières. La production d'AES dépend de matières premières clés telles que les alcools gras et l'oxyde d'éthylène, dont les prix sont liés aux marchés mondiaux du pétrole et des produits agricoles, ce qui engendre des incertitudes de coûts pour les fabricants. Les déséquilibres régionaux en matière de production, avec une surconcentration dans les zones côtières, posent également des risques logistiques et d'approvisionnement.

À l'avenir, la croissance du secteur reposera sur trois piliers : la demande croissante des marchés émergents, la poursuite des efforts de R&D pour développer des produits à forte valeur ajoutée et une stratégie d'approvisionnement en matières premières en amont. Les études de marché prévoient une croissance soutenue de la demande d'AES en Chine, portée par l'urbanisation, la montée en gamme des modes de consommation et l'expansion du nettoyage industriel. Pour les entreprises, l'augmentation de la part des produits à forte valeur ajoutée – tels que les AES biosourcés et à faible teneur en oxydes d'éthylène – et la participation à l'élaboration des normes sectorielles seront essentielles pour maintenir leur compétitivité à long terme sur un marché en constante évolution.