Le marché du polyacrylate de sodium est en plein essor : porté par les secteurs de l’hygiène, de l’agriculture et de l’environnement, l’innovation verte est au cœur des préoccupations.

Le marché mondial du polyacrylate de sodium connaît une croissance soutenue, atteignant environ 15 milliards de dollars en 2024 et devant grimper à 16,2 milliards de dollars en 2025, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8 %. Cette expansion est principalement alimentée par la forte demande du secteur des produits d'hygiène, qui représente 70 % de la consommation totale, ainsi que par l'adoption croissante de ce matériau dans l'agriculture économe en eau et le traitement des eaux usées. La région Asie-Pacifique domine le marché de consommation avec plus de 45 % de parts de marché, sous l'impulsion de la Chine et de l'Inde. Parallèlement, les acteurs du secteur accélèrent la transition vers des produits biodégradables et performants afin de répondre aux préoccupations environnementales et aux exigences réglementaires strictes, marquant ainsi une nouvelle phase de développement de haute qualité pour le secteur.

1. Aperçu du marché : Croissance soutenue et concentration régionale

L'industrie du polyacrylate de sodium a maintenu une forte dynamique de croissance dans un contexte de reprise économique mondiale, soutenue par une demande en aval diversifiée. Selon les rapports sectoriels de 2025, le marché mondial du polyacrylate de sodium superabsorbant a atteint environ 15 milliards de dollars en 2024, soit une croissance annuelle de 8,3 %, et devrait atteindre 16,2 milliards de dollars en 2025. En termes de répartition géographique, l'Asie-Pacifique occupe une position dominante avec plus de 45 % de la consommation mondiale, portée par la forte demande de couches pour bébés et de produits pour l'incontinence adulte en Chine et en Inde. L'Amérique du Nord et l'Europe suivent avec respectivement 25 % et 20 % de parts de marché, les marchés matures se tournant de plus en plus vers les produits biodégradables en raison de réglementations environnementales plus strictes.

La Chine, en tant que producteur et consommateur majeur, contribue de manière significative au marché mondial. Sa capacité de production totale de polyacrylate de sodium a atteint 850 000 tonnes en 2024, pour une production effective de 680 000 tonnes et un taux d'utilisation des capacités d'environ 80 %. Parmi les principaux fabricants nationaux figurent des entreprises du Shandong (23,5 % de part de marché), du Jiangsu (20 %) et du Zhejiang (14,1 %), qui prévoient toutes d'accroître leurs capacités en 2025 afin de répondre à la demande croissante. À l'échelle mondiale, BASF, Nippon Shokubai et LG Chem sont des acteurs clés, BASF détenant 22,5 % de parts de marché en 2024.

2. Principaux secteurs d'application : l'hygiène, l'agriculture et le traitement de l'eau sont les principaux moteurs de la demande.

Les propriétés exceptionnelles d'absorption d'eau, d'épaississement et de floculation du polyacrylate de sodium permettent son utilisation généralisée dans de nombreux secteurs, trois secteurs se démarquant comme principaux moteurs de la demande :

• Produits d'hygièneCe secteur, principal utilisateur de ce matériau, a consommé 1,8 million de tonnes de polyacrylate de sodium à l'échelle mondiale en 2024, un chiffre qui devrait atteindre 1,95 million de tonnes en 2025. Sa capacité d'absorption et de rétention rapide des liquides en fait un composant essentiel des couches pour bébés, des produits pour l'incontinence adulte et des produits d'hygiène féminine. En Chine seulement, le secteur de l'hygiène a demandé 450 000 tonnes de ce matériau en 2024, et les projections tablent sur 490 000 tonnes en 2025. Le vieillissement de la population mondiale et la hausse des revenus disponibles dans les marchés émergents devraient entraîner une croissance à deux chiffres de la demande de produits pour l'incontinence adulte.

• AgricultureLe polyacrylate de sodium, agent de rétention d'eau à haute efficacité, répond aux défis posés par la pénurie d'eau exacerbée par le changement climatique. Le secteur agricole mondial a consommé 800 000 tonnes d'eau en 2024, et la demande devrait atteindre 850 000 tonnes en 2025. En Chine, la demande agricole s'élevait à 200 000 tonnes en 2024 et devrait atteindre 220 000 tonnes en 2025. Des produits modifiés, présentant des taux d'absorption d'eau 450 à 500 fois supérieurs, ont démontré leur efficacité dans les régions arides et salines-alcalines, augmentant les rendements agricoles jusqu'à 20 % dans le cadre de projets pilotes. Le marché mondial du polyacrylate de sodium pour une agriculture économe en eau devrait atteindre 5 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel supérieur à 8 %.

• Traitement de l'eauGrâce à ses excellentes propriétés de floculation, le polyacrylate de sodium est largement utilisé dans le traitement des eaux usées municipales et industrielles. En Chine, le secteur du traitement de l'eau représente plus de 60 % de la demande totale. Il élimine efficacement les impuretés et améliore l'efficacité de la purification de l'eau, les principales stations d'épuration consommant plus de 50 000 tonnes par an. Le durcissement des normes de rejet des eaux usées à l'échelle mondiale contribue également à stimuler la demande dans ce segment.

De plus, ce matériau trouve des applications dans la transformation des aliments (comme épaississant et stabilisant), les cosmétiques (pour l'émulsification et la rétention d'humidité) et les produits pharmaceutiques (dans les systèmes d'administration de médicaments).

3. Innovation technologique : répondre aux problématiques grâce à des solutions écologiques et personnalisées

L'industrie connaît une modernisation technologique pour résoudre des problèmes de longue date, les « hautes performances, la dégradation écologique et la personnalisation » devenant des axes d'innovation clés :

• Développement de produits dégradablesFace aux préoccupations liées au compactage des sols causé par les produits non biodégradables traditionnels, des entreprises ont développé un polyacrylate de sodium biodégradable présentant des taux de dégradation supérieurs à 90 %. Ces produits préservent la matière organique du sol et les populations microbiennes bénéfiques, et sont conformes aux normes environnementales nationales.

• Amélioration des performancesLes produits traditionnels perdent souvent 40 % de leur capacité d'absorption d'eau dans les sols alcalins (pH > 8), ne répondant ainsi pas aux besoins des terres agricoles salines-alcalines chinoises, dont 15 % sont cultivées. De nouvelles technologies modifiées, telles que l'introduction de groupes hydrophiles et l'optimisation des agents de réticulation, ont permis d'accroître les taux d'absorption d'eau de 450 à 500 fois et de réduire la perte de performance en milieu alcalin à seulement 10 %. La technologie de réticulation à haut degré a également permis d'allonger la durée de rétention d'eau de 90 à 180 jours.

• Personnalisation pour divers scénariosPour s'adapter à la diversité des sols et des climats en Chine, les fabricants proposent désormais des solutions sur mesure : des produits résistants à l'acidité pour les sols rouges du sud (pH < 5,5) et des formulations résistantes aux hautes températures (jusqu'à 60 °C) pour les régions méridionales. Cependant, seulement 15 % des entreprises sont actuellement en mesure de fournir des formules personnalisées.

Dans les segments haut de gamme, des sociétés comme Wanhua Chemical et Satellite Chemical ont construit des lignes de production à l'échelle de 10 000 tonnes pour du polyacrylate de sodium de haute pureté (résidu monomère ≤ 50 ppm), pénétrant ainsi des marchés à forte valeur ajoutée tels que les revêtements de diaphragmes de batteries au lithium.

4. Impact des politiques : Remodeler l'organisation industrielle en tenant compte des contraintes environnementales

Des politiques environnementales strictes et des objectifs de « double bilan carbone » entraînent des ajustements structurels dans l'industrie du polyacrylate de sodium :

• Restructuration régionale des capacitésEn raison des contrôles d'accès stricts imposés aux projets « à forte consommation d'énergie et à fortes émissions » dans l'est de la Chine, les nouvelles capacités de production se déplacent vers des régions de l'ouest comme la Mongolie-Intérieure, le Ningxia et le Xinjiang, qui disposent de meilleures capacités environnementales. Il en résulte un modèle de « raffinement à l'est, d'expansion à l'ouest, de développement vert au nord et de contrôle au sud ». En 2024, le taux d'approbation des nouvelles capacités dans l'est de la Chine a chuté de 38,6 % par rapport à l'année précédente.

• Contraintes liées aux émissions de carboneDepuis 2025, les entreprises dont la consommation énergétique annuelle dépasse 5 000 tonnes de charbon standard sont intégrées au marché national du carbone. Celles dont l’intensité d’émission de carbone est supérieure à 2,0 tonnes de CO₂/tonne sont soumises à des coûts supplémentaires de 25 à 35 dollars par tonne. Cette mesure a accéléré la consolidation du secteur, la part de marché des cinq principales entreprises (CR5) atteignant 52,3 % en 2024, soit une hausse de 14,7 points de pourcentage par rapport à 2020.

• Améliorations des normes d'émissionLes nouvelles normes de rejet de polluants, mises en œuvre en 2025, imposent des concentrations de particules fines (PM10) et d'hydrocarbures non méthaniques (HNM) inférieures ou égales à 20 mg/m³. Environ 42 % des lignes de production existantes nécessitent une modernisation, avec un investissement de 160 000 à 240 000 dollars par tonne. Parallèlement, 12 usines vertes nationales, affichant des taux de réutilisation de l'eau supérieurs ou égaux à 90 %, bénéficient d'incitations fiscales et présentent un taux d'utilisation des capacités de 89,4 %, nettement supérieur à la moyenne du secteur (67,2 %).

5. Perspectives d'avenir : Les segments haut de gamme et écologiques seront les moteurs de la croissance.

Le marché du polyacrylate de sodium est promis à une expansion soutenue, porté par les produits à haute valeur ajoutée et respectueux de l'environnement. Selon les prévisions, le marché mondial devrait atteindre environ 86 milliards de dollars d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % entre 2025 et 2031.

• Les segments émergents brillentLe marché du polyacrylate de sodium de qualité électronique, utilisé dans les batteries au lithium et le nettoyage des semi-conducteurs, devrait passer de 1,2 milliard de dollars en 2025 à 3,3 milliards de dollars en 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,6 %. Cependant, l'offre nationale ne couvre actuellement que 35 % de la demande en raison d'exigences de pureté strictes.

• Pénétration des produits vertsLe polyacrylate de sodium dégradable devrait représenter plus de 60 % de la demande totale d'ici 2025, sous l'impulsion des applications agricoles et environnementales. Le soutien politique à une production plus écologique accélérera encore cette transition.

• La concentration industrielle devrait augmenter.Les petites et moyennes entreprises, dépourvues de réserves technologiques et de capacités de gestion du carbone, seront confrontées à une pression croissante, tandis que les entreprises leaders, dotées de chaînes industrielles intégrées, d'un accès à l'énergie verte et de certifications haut de gamme, sont susceptibles de conquérir une part de marché plus importante. Le segment des produits de spécialité de haute pureté devrait maintenir un retour sur investissement de 18 à 22 %, nettement supérieur aux 8 à 12 % des produits courants.